Как рассчитывается обязательная доля в наследстве
Недавно мы с мужем отпраздновали серебряную свадьбу. Мы пенсионеры, мне 57 лет, мужу 62 года. У меня есть дочь от первого брака, она носит фамилию своего родного отца, и еще у нас двое совместных детей. В 1990 г. мы построили дом, все документы оформили на мужа.
Еще у нас есть квартира, она оформлена на нас двоих. Все дети взрослые, живут отдельно. Если мы оставим завещание, то дети все унаследуют поровну и нам больше не о чем беспокоиться?
Нет, не все так просто, поскольку вы не можете знать, кто умрет первым. Так как собственность оформлена только на мужа, могут возникнуть сложности. То есть в итоге доли могут не получиться равными, поскольку вы и муж пенсионеры по возрасту, каждый из вас в случае смерти супруга
имеет право на обязательную долю даже при наличии завещания.
§ Ст. 1149 Гражданского кодекса РФ
К примеру, если вы умрете первая, то ваш муж будет иметь право на половину доли, которая причиталась бы ему по закону. По закону (то есть если бы не было завещания) общие дети, ваша дочь от первого брака и муж разделили бы вашу долю - половину дома и пол- квартиры в равных долях, поскольку все они являются наследниками первой очереди (в первую очередь наследство получают: супруг умершего, его дети, родители и внуки за своих умерших родителей).
Считаем. По закону дети и муж разделили бы ваши доли (1/2 дома и 1/2 квартиры) поровну.
То есть вашу 1/2 дома. 4 (количество наследников) = 1/8 каждому. Но поскольку ваш муж будет иметь право только на обязательную долю, так как есть завещание, то он получит от положенной ему доли по закону только половину. То есть 1/8 (доля мужа по закону). 2 = 1/16 - это обязательная доля мужа. Подобным образом рассчитывается доля обязательных наследников. Таковыми являются несовершеннолетние дети, пенсионеры по старости и инвалиды любой группы.
Соответственно к его личной 1/2 доли дома + 1/16 = 2/16от всего дома достанется мужу. Оставшиеся 14/16 трое ваших детей поделят поровну. То же самое произойдет и с квартирой. Затем, когда умрет ваш муж, его долю поделят дети так, как будет указано в завещании (если на момент смерти мужа не будет обязательных наследников). Если завещания муж не оставит, то ваша дочь от первого брака ничего не получит, поскольку ваш муж ее не удочерил.
Аналогичной будет ситуация, если ваш муж умрет первым и не напишет завещание, то ваша дочь от первого брака после смерти отчима ничего не получит.
Она сможет наследовать только после вашей смерти наравне с двумя вашими общими детьми.
Поэтому в вашей ситуации, пока вы с мужем живы, лучше оформить договор дарения на детей в тех долях, в которых вы хотите. Учтите, что после оформления договора дарения вы лишаетесь всех прав на свое имущество, владельцами станут ваши дети.
Похожие юридические вопросы:
Как рассчитать обязательную долю в наследстве
Согласно действующему законодательству - обязательная доля в наследстве - это доля, причитающаяся наследнику независимо от содержания завещания.
Право на обязательную долю имеют: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (не менее года находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним).
Согласно Постановлению Пленума ВС Ф от 29.05.2012 № 9 О судебной практике по делам о наследовании к нетрудоспособным относятся: несовершеннолетние лица, граждане достигшие пенсионного возраста (независимо от назначения им пенсии по старости), инвалиды первой, второй, третьей группы (вне зависимости от назначения пенсии по инвалидности).
Нетрудоспособность наследника должна определяться на день открытия наследства (день смерти наследодателя).
Размер обязательной доли: половина доли, которая бы причиталась наследнику при наследовании по закону. Обратите внимание, что к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года применяются правила расчета обязательной доли, установленные ст. 535 ГК РСФСР.
Порядок определения размера обязательной доли - как рассчитать обязательную долю в наследстве: изначально должна быть оценена стоимость всего имущества, принадлежащего наследодателю (как завещанная, так и не завещанная) и исходя из этой стоимости высчитывается размер обязательной доли. Далее - обязательная доля удовлетворяется из не завещанной части имущества. Право на обязательную долю удовлетворяется из завещанной части наследственного имущества только в том случае, если все наследственное имущество завещано либо не завещанная часть имущества недостаточна для удовлетворения права на обязательную долю.
Следует отметить, если нотариус не имеет возможности выделить обязательную долю - данный вопрос решается в судебном порядке. Суд учитывает рыночную оценку всего наследственного имущества - а потому суду необходимо предоставить отчет об оценке имущества. Далее - суд определит, какое имущество перейдет наследнику в качестве обязательной доли.
Обратите внимание, если в состав наследства входит супружеская доля, заинтересованное лицо должно заявить об этом либо нотариусу, либо суду.
Пример из практики:
После смерти наследодателя осталось имущество: квартира, садовый дом и земельный участок, денежный вклад.
Согласно завещанию, составленному наследодателем: квартира завещана сыну, все оставшееся имущество - супруге. Супруга на момент смерти наследодателя являлась нетрудоспособной, а потому имела полное право на получение обязательной доли. Вследствие разногласий между наследниками - нотариус не имел возможности выдать свидетельство о праве на наследство в связи с невозможностью определения обязательной доли.
Вопрос о том как рассчитать обязательную долю в наследстве. Согласно оценке, предоставленной суду, составляла 12 000 000 рублей, из которых 10 000 рублей - квартира, 1000 000 рублей садовый дом, 500 000 рублей земельный участок, 500 000 рублей - денежный вклад. 500 000 рублей судом было исключено из наследственной массы вследствие того, что супруга доказала, что садовый дом является совместно нажитым имуществом. Итого стоимость наследственной массы составила 11 500 000 рублей. Супруга наследовала бы по закону 1/3 от всего имущества, таким образом, обязательная доля составила 1/6. Таким образом, суд признал за супругой на садовый дом и земельный участок, вклад, а также на часть квартиры.
В случае, если у Вас есть вопрос по определению права на обязательную долю в наследстве, если Вас интересует вопрос как рассчитать обязательную долю в наследстве - Вы можете связаться со мной по телефону - 8-925-001-18-72. и я отвечу на Ваши вопросы
Расчет обязательной доли в наследстве
Независимо от того, упомянуты ли некоторые наследники в завещании, они могут получить часть наследства. Так происходит в том случае, если эти граждане принадлежат к категории лиц, гарантировано имеющих шанс получить долю в завещанном имуществе.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве
Законы, направленные на защиту прав социально незащищенных граждан, позволят им получить наследство.
К категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, относятся:
К несовершеннолетним относятся дети до 18 лет.
Дети, зачатые при жизни наследодателя и которые родились живыми, также становятся наследниками доли имущества отца. Если детей усыновили после смерти родителей, они также могут воспользоваться правом на получение обязательной доли.
Если ребенок уже работает, хоть и не достиг возраста совершеннолетия или учится, данное право наследования остается за ним. В том случае, когда ребенок, которому исполнилось 16 лет, начинает самостоятельную трудовую деятельность, он не лишается своих прав.
Таким же образом действует закон и в отношении детей, которые официально вышли замуж или женились, не достигнув 18 лет.
Определение понятия «нетрудоспособность» нигде не найти, даже ГК РФ не содержит данную информации. В нашей стране суть данного понятия раскрыта трудовым законодательством.
Нетрудоспособными считаются те граждане, которые вышли на пенсию в связи с наступлением пенсионного возраста, по инвалидности, или после смерти кормильца (ФЗ № 400 от 28.12.2013 г.).
Законные наследники обязательной доли – пенсионеры по возрасту, граждане с ограниченными возможностями (имеющие соответствующие справки по результатам медико-санитарной экспертизы), малолетние дети.
Когда человек продолжительное время не занимается трудовой деятельностью из-за сложностей со здоровьем, его могут признать инвалидом. А вот лица, являющиеся по закону инвалидами, иногда могут трудиться.
Гражданский кодекс не дает пояснения такому понятию, как «иждивенец».
Лица, находящиеся на иждивении, могут получить обязательную часть наследства, когда будут соответствовать данным критериям:
Не всегда основные наследники имущества покойного соглашаются на факт наследования части данного имущества другими людьми. Поэтому вопрос приходится решать в суде.
Право представления не распространяется на обязательную долю в наследуемом имуществе.
Наследники второй и последующих очередей могут претендовать на свою часть только в том случае, когда они смогут доказать, что находились на иждивении покойного.
Переходят ли долги по наследству?
Как вступить в наследство без завещания, читайте тут.
Расчет обязательной доли наследства
Чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли, нужно владеть знаниями ГК и знать алгоритм таких расчетов. До 01.03.2002 года объем обязательной доли составляла 2/3 законной. В настоящее время – это 50 %.
Сложнее всего посчитать размер части собственности, которую мог бы получить наследник, если бы покойный распорядился именно так.
Например, гражданин А.умер, и оставил после себя наследство и наследников. Материальным имуществом является квартира, ранее принадлежавшая родителям, и оставленная по завещанию брату гражданина А. Кроме этого в завещание не был внесен вклад в размере 20 тысяч рублей. У покойного осталась жена-пенсионерка и сыновья 36 и 30 лет.
Обязательную долю в данном наследстве имеет жена наследодателя, так как она является пенсионеркой по возрасту. Рассчитав общую стоимость имущества, мы получаем 120 тысяч рублей (20 тысяч наличными и 100 тысяч цена квартиры).
Жена и дети покойного относятся к первой очереди наследования. Так как их трое, то жене принадлежит третья часть от наследства, или 40 тысяч рублей. Из этой суммы обязательной долей считается 50%, то есть 20 тысяч рублей. Эта сумма как раз равна сумме незавещанного имущества, коим является денежный вклад. Именно они и должны достаться супруге усопшего.
Если незавещанного имущества нет, доля покрывается за счет имущества, заявленного в завещании.
Предположим, что из обязательной доли в общей сумме (120 000) покрыли половину. Другие 60 тысяч изымаются из суммы квартиры (420 000) в пользу брата усопшего, так как он является наследником по завещанию. В результате образуется долг – 1/7. То есть наследник по завещанию получит 6/7 квартиры, а 1/7 и 60 000 отойдут жене покойного.
Таким образом, получается, что определиться с наследниками имущества намного проще, чем рассчитать обязательную долю. Поэтому при крупном наследстве и большом количестве претендентов на него, лучше всего обратиться к специалистам. Они все подсчитают, расскажут и избавят наследников от лишних хлопот и ссор.
Отказ наследника от обязательной доли наследства
Не всегда наследники хотят наследовать имущество, оставленное покойным. Согласно ст. 1157 ГК РФ они имеют на это полное право. Также можно отказаться и от обязательной доли.
Обычно процедура отказа происходит посредством написания соответствующего заявления, где можно указать граждан, в чью пользу наследник отказывается от своего права, а можно никого не указывать.
Отказаться от имущества можно в период, который установлен законами. Данный срок равен шести месяцам после открытия наследства.
Если наследник не выявил свою волю в положенное время, он может сделать это, обратившись в суд. Для восстановления сроков вступления в наследство или отказа от него, в суде нужно представить документальные доказательства причин пропуска срока. Во внимание принимаются только уважительные причины.
Даже не будучи вписанными в завещание, граждане могут получить обязательную долю наследства.
Важно! Чтобы отказаться от своей доли, наследник имеет полгода со дня смерти наследодателя (п. 2 ст. 1157, п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
В случае пропуска установленного срока необходимо подтвердить пропуск, вызванный весомыми обстоятельствами.
Иногда наследники знают, что им положена обязательная доля, но они не хотят ее принимать. Для этого им нужно написать отказ.
Процедура отказа происходит в два этапа:
Написать отказ может только то лицо, которое имеет право наследования обязательной доли:
Образец заявления об отказе от обязательной доли в наследстве можно скачать здесь .
Была ли Запись полезна? Да Нет 1 из 1 читателей считают Запись полезной.
Комментарии к статье "Расчет обязательной доли в наследстве"
Что такое обязательная доля в наследстве при завещании, и как она рассчитывается?
В вопросе наследования есть несколько категорий правопреемником. Прежде всего, это родственники и иждивенцы, которые пользуются правом очередности. Другая категория – озвученные в завещании лица. И есть ещё третья группировка, которая имеет законное основание на обязательную долю в наследстве при завещании.
Что из себя представляет данной обязательство
Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) включает в себя статью № 1149. В четырёх её основных пунктах указывается, какие категории заинтересованных лиц имеют право на обязательную долю в hereditas. Они имеют право на получение части движимого и недвижимого имущества наследодателя, плюс его активы и пассивы, не обращая внимание на содержание testamentum.
То есть, для непосвященных в юридические тонкости заинтересованных лиц может произойти ситуация, когда им кажется, что завещание является единственным документом, регулирующим размер наследства умершего. А что из себя представляет порядок наследования по закону. подробно указано в данной статье.
Однако, ГК РФ в ст. 1149 описывает более сложные ситуации . Составлено это положение для того, чтобы защитить не могущих работать родителей, лиц на содержании наследодателя, его детей до 18 лет и некоторые другие категории правопреемников.
Статья № 1141 ГК РФ определяет права на наследство в виде таблицы очередности. Есть несколько степеней очередности, каждая из которых имеет приоритет перед последующей. Если же умершее лицо составило завещание, но не указало в нём некоторых своих наследников, то нужно более детально углубиться в вопрос.
На видео — обязательная доля в наследстве при завещании:
Согласно ст. 1149 на часть hereditas имеют juris нижеперечисленные люди:
Эти группы граждан имеют право на обязательную долю в наследстве, без учёта того, как распорядился им умерший в завещании. Т.н. «обязательная доля» — это количество наследства в процентном эквиваленте, который рассчитывается из незавещанной части наследства. То есть, если она уложилась в оставшееся после учёта завещания имущество, то всё происходит согласно последней воле. Если же обязательная доля из незавещанной части недостаточна, то происходит перерасчет той части, которая указана в завещании. Даже если это будет противоречить интересам указанных в нём лиц.
В этой статье Закона имеется исключение. Если наследник, претендующий на обязательную долю, не обитал в доме или другом жилом помещении на момент смерти завещателя более 365 дней, то первоочередное право на жилплощадь переходит к тому, то указан в завещании или имеет первоочередное право наследования. Каков срок вступления в наследство по закону. подробно указано в данной статье.
Аналогичная ситуация со средствами, предназначенными для жизни. Например, автомобильная мастерская или цветочный магазин будут переданы тому, кто в них добывает себе на существование, если он имеет право на hereditas. Даже если это повлечет уменьшение обязательной доли вышеуказанных категорий лиц.
Как поделить квартиру между наследниками. подробно указано в данной статье.
Какие документы на наследство квартиры необходимы, указано в данной статье.
Как она рассчитывается
Максимальная доля обязательного наследства выделяется, исходя из того, сколько бы получило лицо, по праву очередности. Она составляет половину всего причитающегося лицу, если бы не было завещания. Выдается эта доля из незавещанного имущества и вкладов. Если же наследство, не указанное в завещании, не обеспечивает полностью условие при расчете доли по принципу очередности, то суд «добавляет» не хватающую часть из завещанного. Объяснить данный принцип проще всего на примере.
Пример № 1
Допустим, у умершей матери или отца было три дочери. Две из них помечены в завещании, а одна – нет. Если она подпадает под категорию несовершеннолетняя, недееспособная или иждивенка в течение года, то суд, первым делом, рассчитывает обязательную долю, которая ей причитается.
Например, имеется завещанный двум дочерям загородный дом стоимостью 100 тысяч долларов и незавещанные вклады на 15 тысяч долларов. Суд суммирует общую стоимость активов (в нашем упрощённом примере не будем учитывать мебель, землю и др.). Получается 115 000 долларов общего наследства.
Обязательная доля дочери-пенсионерки 115 000 разделить на 3 и на 2. Это будет 19 166 долларов. Эти средства она должна получить в любом случае, независимо от testamentum. А так как незавещанные вклады в нашем примере не покрывают в полной мере обязательную долю, то к ним прибавляется недостающая сумма из завещанного hereditas. Это значит, что суд обяжет двух указанных в завещании дочерей доплатить третьей 19 166 – 15 000 = 4 166 долларов.
Это в том случае, если наследницы-дочери не прописаны или не живут в завещанной недвижимости.
На видео — расчет обязательной доли в наследстве при завещании:
Обязательное количество для пенсионеров
На обязательную долю наследства также могут претендовать родители умершего. Но только если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидности, а не по льготам. В таком случае обязательная доля рассчитывается так же. Это одна вторая от той части наследства, которая бы причиталась им по закону очередности.
Пример № 2
Гражданин составил завещание, в котором указал своими наследниками жену и трёх детей. На момент его смерти на наследство претендовали жена, один несовершеннолетний ребенок, два совершеннолетних и отец наследодателя.
Так как родители пенсионного возраста входят в первую очередь наследников, то здесь имеем следующую арифметику. Суд берет в расчет жену, проживающую в общей квартире, их общего несовершеннолетнего ребенка и отца-пенсионера. Обязательная доля пенсионера высчитывается по формуле – половина от законной доли. То есть, в нашем случае одна вторая от одной трети равняется одной шестой. Независимо от завещания, отец наследодателя имеет право на 1/6 часть имущества, вкладов и других активов. Как и в первом примере, доля является обязательной, даже если она больше оставшегося незавещанным имущества. Поэтому разница будет отнята в пользу отца-пенсионера от указанного в завещании.
В данной статье указано, можно ли оспорить наследство по завещанию.
Из данной статьи можно узнать, как вступить в наследство по завещанию.
Когда суд может отказать
Один случай мы уже описали выше. Это когда указанное в testamentum или имеющее право наследования по закону лицо проживает в жилом помещении или пользуется имуществом, чтобы обеспечить своё существование.
Кроме этого, суд может отказать в формировании доли пенсионеру, если:
Положения ст. 1149 ГК РФ действуют с 1-го марта 2002 года. Если завещание было разработано до этого времени, то расчет обязательной доли будет происходить по ранее действующим правилам.
Краткое резюме
Обязательная доля – это половина от наследства, без учёта завещания. На неё имеют право несовершеннолетние дети наследодателя, его родители-пенсионеры, иждивенцы и нетрудоспособный супруг. Суд может уменьшить обязательную долю, если нет возможности передать имущество. Это жильё, в котором на данный момент проживают другие наследники и их средства к существованию.
Обязательная доля в наследстве
Свобода завещания ограничена правом на обязательную долю. Далеко не все об этом знают и это незнание иногда порождает непредвиденные негативные последствия. Как показывает моя практика, с обязательной долей возникают сложности с понятиями и не все до конца понимают, что это за доля такая, какие такие обязательные наследники, в каких случаях может идти речь об обязательной доле.Сейчас, в форме, доступной не только юристам, мы разберемся с обязательной долей.
Обязательная доля в наследстве
Это определенный правовой механизм, который защищает некоторых наследников, чьи права по мнению законодателя будут нарушены, если наследодатель путем составления завещания лишит их наследства.
Об обязательной доле речь может идти только если есть завещание. При наследовании только по закону, никакой обязательной доли нет.
Право на обязательную долю имеют (ст.1149 ГК РФ):
Несовершеннолетние дети (до 18 лет)
Нетрудоспособные дети, супруг, родители наследодателя
Нетрудоспособные наследники - достигшие возраста на установление трудовой пенсии по старости - мужчины 60 лет, женщины 55 лет, а также лица, признанные в установленном порядке инвалидами 1, 2, 3 групп)
Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (ст.1148 ГК РФ)
Нетрудоспособные иждивенцы - это граждане, относящиеся к наследникам по закону, но не входящие в круг наследников, призываемых к наследованию, нетрудоспособные к моменту смерти наследодателя и не менее 1 года до смерти находившиеся на иждивении наследодателя, независимо от того, проживали он вместе с наследодателем или нет, а так же нетрудоспособные граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но не менее 1 года находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним.
Размер обязательной доли
Как рассчитать размер обязательной доли
Выясняем количество наследников первой очереди по закону, в том числе наследующих по праву представления(внуки, правнуки). Считаем какая доля в наследстве приходилась бы на каждого из них. Умножаем эту долю на 1/2 или на 2/3 в зависимости от времени составления завещания. Большинство завещаний составлены после 1 марта 2002 года или изменялись с тех времен, поэтому как правило 1/2 от доли, причитающейся по закону.
Как удовлетворяется право на обязательную долю
Если часть имущества была завещана, а часть нет, обязательная доля удовлетворяется из незавещанной доли имущества, даже если это приведет у уменьшению прав других наследников по закону.
Если все имущество завещано, или незавещанная часть имущества не достаточна для удовлетворения права на обязательную долю, обязательным наследникам передается часть завещанного имущества.
В обязательную долю засчитывается все имущество, которые по любому основанию наследует наследник, имеющий право на обязательную долю.
Наследование обязательной доли
Принятие наследства в виде обязательной доли - это право наследника, а не его обязанность.
Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли, не лишается права наследовать по закону, если имеется незавещанная часть имущества.
Наследник может принять наследство по одному основанию и отказаться от наследства по другому основанию.
Примеры расчета обязательной доли:
- Умер отец. Наследники - сын (50 лет), дочь (60 лет) Брак с их матерью был расторгнут, поэтому наследником она не является. Все имущество в виде квартиры завещано сожительнице отца. Сын остается без наследства, а дочь имеет право на обязательную долю. Рассчитаем ее долю. При отсутствии завещания наследовали бы сын и дочь по 1/2. Значит обязательная доля нетрудоспособной дочери 1/4 доля квартиры.
- Муж (68 лет). жена(58 лет) и их общий младший сын (30 лет) приватизировали квартиру по 1/3 доле каждый. До приватизации в квартире был зарегистрирован еще их старший сын, который погиб, у него осталась взрослая дочь (при наследовании по закону - наследник по праву представления). Умер отец, оставив завещание на сына. В наследство входит только 1/3 квартиры, приватизированная отцом. Мать имеет право на обязательную долю. При отсутствии завещания мать, сын и дочь старшего сына получили бы по 1/9 доле квартиры. Таким образом, обязательная доля матери 1/18 всей квартиры. Дочь старшего сына не наследует. В младший сын наследует 1/3-1/18=11/18 от квартиры. Всего у него получается 1/3+5/18= 11/18. У его матери всего в квартире 1/3+1/18=7/18.
На наследование обязательной доли распространяются правила о недостойных наследниках .
Также на тему наследства могут быть полезны статьи:
Источники:
, , , ,
Следующие
Комментариев пока нет!
Поделитесь своим мнением
